东南亚:废塑料行业的第二块“乐土”?

作者:四川体彩网 | 2020-03-11 09:11

  东南亚位于亚洲的东南部,包括中南半岛和马来群岛两大部分。中南半岛因位于中国以南而得名,南部的细长部分叫马来半岛。马来群岛散布在太平洋和印度洋之间的广阔海域,共有两万多个岛屿,分属印度尼西亚、马来西亚、东帝汶、文莱和菲律宾等国。东南亚地区共有11个国家:越南、老挝、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、印度尼西亚、文莱、菲律宾、东帝汶、新加坡,面积约457万平方千米。

  东南亚是世界上最大的自由贸易区。因为东南亚拥有170万消费者,GDP总计达2万亿美元,总贸易额达1.3万亿美元。2012年年底,东南亚地区GDP合计达到1.5万亿美元,一些ASEAN研究机构预计,未来几年东南亚地区的经济将持续增长。为了早日实现东盟内部的经济一体化,东盟自由贸易区于2002年1月1日正式启动。自由贸易区的目标是实现区域内贸易的零关税。文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国6国已于2002年将绝大多数产品的关税降至0-5%。越南、老挝、缅甸和柬埔寨4国于2015年实现这一目标。

  近年来,东南亚塑料业发展十分活跃。马来西亚即将成为继中国之后又一个废塑料加工利用国,越南的包装业占塑料加工业的一半,泰国的汽车和电器生产强劲将推动塑料消耗量的增长,新加坡是跨国塑料企业新产品开发的亚洲聚集地。中国绿篱行动之后,从废塑料进口数据来看,来源地向东南亚转移趋势较明显,这与国内废塑料进口商初加工转移至东南亚息息相关。

  新加坡一直是跨国公司在亚洲的聚集地,现在越来越多的塑料公司将总部设在新加坡进行新产品开发,尤其是在电器/电子产品和一些模具制造方面。东南亚地区的塑料加工商必须不断地提高效率,以此来保持其地区和全球竞争力。德国工业分析师认为,这方面迈出的一步是不断增加全电动注塑机的用量。在东南亚,绿色技术也正在成为塑料加工商的新市场。

  新加坡珑滕企业总经理Celine主要在新加坡经营废塑料的贸易,以出口为主。她谈到,在新加坡废塑料市场中,每个人都在进行价格的争夺战,但是出口到中国,价格又在降,所以很多做废料的工厂都在面临挑战。

  马来西亚近年来发展较快,各类垃圾的增幅也是惊人。数据显示去年平均每天垃圾量为3.3万吨,这是当局原本估计要到2020年才会有的垃圾量。马来西亚城市和谐、房屋及地方政府部长阿都拉曼达兰表示,全国296个拉圾土埋场中,只有165个仍在运作,当中只有8个是符合当局卫生标准的。垃圾量增加,可循环利用的“垃圾”则是隐形的金矿,马来西亚对本地资源的重视历来已久;加上中国洋垃圾肆意进口带来的危害已是前车之鉴,今年7月底,马来西亚当局来中国考察绿篱行动的执行等措施预示着马来西亚后期加工环境不容乐观,马来西亚废料加工监管体系加强基本在预料之中。

  马来西亚拥有1550多家塑料产品制造厂家,在东南亚国家中,其塑料和橡胶加工行业最先进,最多样化。由于技术水平高,生产成本低,塑料和橡胶加工行业已重塑为具有强大竞争力的制造基地。马来西亚该行业的快速发展主要是由于作为原料的石油和天然气丰富,基础设施发达,支持服务能力强大。

  世界着名石化公司,如陶氏化学公司、BP、Shell、BASF、Eastman化工公司、Toray、三菱、Idemitsu、Polyplastics、Kaneka、Dairen和WestLake化工公司都在马来西亚设有分公司,清楚表明了马来西亚是石化行业的潜在投资地。马来西亚的主要出口制品是塑料容器、板材、薄膜、片材、箔、条带和其他塑料制品,主要出口地包括欧盟、中国大陆及香港特区、新加坡、日本和泰国等地。

  在马来西亚废塑料进口方面,现在没以前那么简单了。善泥成功塑胶工业有限公司(SunnyjayaplasticindustriesSdnBhd)的王槐杰先生谈到,现在马来西亚没有批文的废塑料公司都面临严重问题。现在马来西亚环境部对废料进口查得很严,而且申请进口新公司差不多要一到两个月的时间。善泥成功塑胶工业有限公司旗下有8间公司,包挂2家染色场。其中一家来自中国广州,另外一家来自日本名古屋。善泥成功塑胶工业有限公司在塑料行业已经有20多年的经验,主攻工程塑料、HDPE污水管道、HDPE吹膜颗粒、LLDPE颗粒等。以后还会做农膜颗粒。马来西亚其实要展出一片天是有可能性的。

  在马来西亚,所有废塑料要进口前必须获得许可证AP,而在马来西亚每年只有少数厂家获得许可证,并且每年马来西亚政府的环境局都会重新审核工厂的许可证使用情况,并更新执照给厂家。对于厂家的要求更严格。每当发货时,进口商需把废品的详细资料上报给海关,如数量、金额、柜重、品名等相关资料,申请获批后,海关才会把AP发给进口商,到时须有此证作通关及报税等。对于一些较为低等级或对部分参夹杂物如泥土污染或遇海关阻扰则无法通关。

  目前全马有80多家工厂在申请,只有20多家被审核。善泥成功就是20家中的一家。部3915系列进口都要经过epermit申请,目前港口海关查得很严。

  在越南,目前包装行业约占塑料加工业年生产量的一半。过去20年里,越南人均塑料消耗量大幅增长,从1990年的不足1kg增长到2009年的约30kg。越南市场增长的另一个关键是基础设施投资,例如,在电子行业,2010年出口额估计超过52亿美元,将来的目标是年增长率30%。

  据了解,越南的废塑料加工厂很多,但是真正挣到钱的很少。越南中国人开的废塑料工厂主要在北部的海防、海阳、兴安,南部的西贡、隆安、古芝、平阳。主要加工的产品是吨袋,农膜,杂膜,渔网,杂瓶,地毯。目前吨袋造粒的工厂有30多家,每个月产量不低于200吨的规模。农膜造粒工厂有20多家,地毯造粒工厂有3家,渔网造粒工厂有4家,杂瓶分选破碎工厂有10来家。

  英有(越南)塑料贸易公司的饶先生主要在越南北部海防市从事塑胶原料贸易,货物主要供给是越南一个专门集中生产塑料的村庄(常叫垃圾村),整个村庄有上百家生产加工废塑料。加工的塑料以各个级别的PE膜、PP吨包为主。饶先生讲述,越南人的工厂都比较小,以家庭小作坊生产为主,所以他们没有自己从国外订货回来的,都是在海防和做贸易的老板那里买现货。中国人的工厂,在越南现在还不能让外国公司独资,所以都是和越南人合作生产的。现在市场不好,颗粒难销,更难拿钱,胜者为王。

  在越南政策方面,清关还算可以,越南经济下行压力也非常大,所以最近各个清关公司都算正常运作。清关的价格比去年减少100-150美金。因为中国产业转型升级的原因,废塑料颗粒制造向东南亚,非洲专业是大方向。中国人把中国工厂那套复制搬来越南,从国外买原料到越南生产,再到颗粒回中国。触及产业的原料、产品、销售,按道理来说利润已经最大化了,但每次聚会吃饭,大家都觉得日子不好过。主要的原因是颗粒在越南生产完成,却不能在越南当地市场消化,太过依赖中国市场,颗粒从越南拉回中国还得1300-1600的运费不等。他们的资金从原料到完成销售拿到钱的时间太久,资金周转慢。原料(百分比)不对版(稍微涨价),加上工厂的关系隐形费用,再加上颗粒市场的不稳定,导致了越南贸易的困难重重。

  在整个供应链里,加工厂是最难过的。因为加工厂要养厂,养工人。工厂经常会被费用拉跨。饶先生也谈到,越南塑料市场链不成熟,如果有中国公司来越南投产做塑料产品,颗粒就可以在越南消化了。

  目前在东南亚,特别是马来西亚,中国人进来的比较多,而新加坡是由于人口比较少,资源有限;越南和印尼中国人根本不想进来,由于历史原因在这里中国人觉得不大安全;而菲律宾还好一些,慢慢有人进来,但这些国家都是需要有批文才可以进口废料的。绿篱行动后,国人都蜂拥至东南亚开工厂,先是抬高毛料价格,然后再把颗粒的价格压低去国内拼市场。

  来自菲律宾一路嘉集团公司(URRUTIATRADING)的林经理则表示,菲律宾现在的局势目前是东南亚最难操作的。因为货柜发往大陆可以说是整个东南亚地区最快的,很多客户都是以行情很低、不会再掉了的心态去经营。菲律宾华人多。采购价钱都争得头破血流。加上很多华人都是以不良性的心态去经营,货物流动量少。大家都在囤货物,都觉得价格最低了,不会再掉了。

  一路嘉集团公司是一家华商独资的跨国集团公司,2002年在菲律宾成立至今,拥有菲律宾和中国两大实业生产基地、三家全资控股子公司和多家合资公司。作为全球出色的废塑料供应商,公司主要从事再生资源回收、分选、清洗以及深加工等方面业务,主营产品PET瓶片月供应量达5000吨,HDPE、LDPE、PP等各种产品月供应量达3000吨左右,ABS、PS、PC等杂料产品月供应量达1000吨左右。

  在清关费用方面,菲律宾比越南稍便宜100-200元左右,去年马来西亚开工厂挣的小挣,亏的大亏。林经理谈到最近一路嘉集团公司在菲律宾保税区也有加工厂,整天在试样板。等样板试好了,要不是抬价了就是货物被其他生产商订走了。在加工行业困难重重,粥少僧多。若每个环节币存在暴利打压,那家家户户都可以好好过。

  针对当前东南亚的局势,也许大家不禁产生疑虑:东南亚设立工厂是因为有些货中国进不了,现在马来也控制,估计其它国家也会控制,那东南亚设厂还有意义吗?对此,与中东地区开展贸易已经有六七年的EuropeaBarcelonarecuperacionS.C.P公司总经理张家军先生谈到,近几年国内环保抓紧,好多国内的再生单位都去中东地区开设工厂加工,然后变成普通贸易的再生原料发往国内,所以这几年中东再生市场的升温繁荣。

  当前国内好多贸易商常选在越南、马来西亚、泰国、吉普赛、缅甸、印度、巴基斯坦,还有台湾,这些地区的再生能源的发展离不开广大中国同胞的创业,他们给这些地区带来了经济增长和就业机会,在场地租凭上也得到了相应的提升。

  国内的企业目前大都还处于传统的大而全的生产经营模式,就是要把废塑料从加工到再利用产业链的各个环节全都吃掉,企业家们还总是局限于要亲眼见到才放心,尤其是南方的客户,还不大愿意接受买颗粒这个事实,还是觉得买那些废塑料直接做买卖比较好,更相信“眼见为实”,一手经过一手,这样做更放心、更安全。如果让他们加盟做颗粒,尤其是那些工程塑料的颗粒,如尼龙的颗粒,亚加丽颗粒等,他们肯定会不习惯。

  但是,随着国内政策的变化和国际大环境的变化,国内的企业家一定要慢慢接受只能成为这个产业链上的一个环节的现实,要接受废塑料行业全球化加盟生产的现实,否则废塑料行业肯定会越做路越窄。而这一过程,留给中国的企业家用来过度和适应、转变的时间,只有短短的3-5年。

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